HINKEL Family Offices Asset-Klassen-Solution ausgewogen

Anleger dieses Zielmarktes sind ausgewogene Privat- oder gewerbliche / professionelle Kunden mit mindestens Basiskenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzinstrumenten.

Dienstleistung

Unsere aktive Vermögensverwaltung mit Risikomanagement basiert auf einer mit dem Mandanten individuell erarbeiteten und auf die persönlichen Präferenzen des Mandanten gewichtete Asset-Allokation und einer sich hieraus ableitenden Ausrichtung, wie z. B:

Assetklassen-Gewichtung

  • 18% intern. Aktien
  • 20% Immobilien-Finanzierung
  • 15% Immobilien-Bestand
  • 15% risikojustierte Strategie
  • 17% Währungs/Gold Strategie
  • 15% Ziensen

Assetklassen-Ausrichtungen

  • 50% ertragsorientiert, risikoreduziert
  • 15% chancen-orientiert, ausgewogen
  • 37% chancen-orientiert, dynamisch

KOSTEN UND INFORMATIONEN

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Diese Information dient der Dienstleistungsvorstellung und -werbung.

Investment-Philosophie/ -Strategie

Das aktuelle Kapitalmarktumfeld ist geprägt durch eine langjährige Niedrigzinsphase und immer wieder auftretenden volatilen Aktienmärkten. Um das Mandantenvermögen langfristig zu schützen und zu mehren, bieten wir eine aktive und diversifizierte Vermögensverwaltung in unterschiedlichen Asset-Klassen, die nicht oder nur gering miteinander korrelieren, von marktführenden Asset-Managern an.

Bei den von uns präferierten Asset-Klassen handelt es sich um:

  • risikoreduzierte Strategien
  • Kurz-/mittelfristig Immobilien-Finanzierung
  • risikoadjustierte Strategien mit Risikomanagement
  • Währungs-Strategie/Gold-Strategie
  • diversifizierte Aktien-Fonds-Ausrichtung

Zielmarkt

Anleger dieses Zielmarktes sind ausgewogene Privat- oder gewerbliche / professionelle Kunden mit mindestens Basiskenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzinstrumenten. Sie legen bei einem mittelfristigen Anlagehorizont Wert bei ihrem Anlageziel auf eine allgemeine Vermögensbildung/-optimierung. Sie haben eine mittlere Risikobereitschaft und eine mittlere Renditeerwartung von 5-7%.

Wertschwankungen können in mittlerem Umfang getragen werden, wobei zu jeder Zeit Verlustrisiken für das Gesamtportfolio von ca. 15% p.a. in Kauf genommen werden und es bei Einzeltiteln auch zum Totalverlust kommen kann.

Die Strategie entspricht einem:

Aktuelles Fact Sheet

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