Active Value Selection-Hedge-Strategie

Das weltweite Aktienportfolio hat aus bis zu 25 Titel, bestehend aus Devisen und Gold-Handels-Strategie-Instrumenten sowie Aktien und aktienbasierende Fonds/Zertifikaten, die den gleichen Ansatz verfolgen.

Durch diese Investment-Diversifikation auf zwei Asset-Klassen, die kaum oder weniger stark korrelieren sollen, nebst zwei Investmentansätze zur Titelauswahl soll zukünftig der Draw Down reduziert werden, wodurch eine nachhaltige und aufwärtsgerichtete Performance angestrebt wird.

 Active Value Selection-Hedge-Strategie

KOSTEN UND INFORMATIONEN

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Diese Information dient der Dienstleistungsvorstellung und -werbung.

Die Strategie entspricht einem:

Zielmarkt

Anleger dieses Zielmarktes sind gewerbliche semi-professionelle oder professionelle Kunden, in der Rechtsform einer dt. Kapitalgesellschaft (GmbH oder AG), die umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Wertpapieren haben.

Das Anlageziel dieser Kunden basiert auf einer überproportionalen Teilnahme an Kursveränderungen (u. a. Spekulation) mit einem kurzfristigen Anlageerfolg und einem langfristigen Anlagehorizont. Hierbei akzeptieren diese Kunden zur Erzielung höchstmöglicher Renditen höchstmögliche Kursschwankungen und Risikobewertungen des Finanzinstruments, bzw. der Finanzinstrumente, in die die Active Value Selection-Strategie investiert.

Dies kann auch einen vollständigen Verlust des eingesetzen Kapitals zur Folge haben. Vor diesem Hintergrund ist die Value Selection-Strategie nicht geeignet für Kunden ohne bzw. nur geringen Kenntnissen u. Erfahrungen in Wertpapieren, bzw. einer geringen Verlustneigung in Bezug auf das eingesetzte Kapital, wie auch für die spezifische Altersvorsorge.

Dienstleistung

Für diesen Zielmarkt haben wir die Active Value Selection-Hedge-Strategie entwickelt. Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Wertentwicklung unabhängig vom Marktumfeld. Dazu kann HINKEL & Cie. verschiedene Strategien wählen, die Hedgefonds vorbehalten sind.

Wir setzen daher diese Strategie ausschließlich durch Erwerb und Bestandshaltung über einen AIF-Spezialfonds aufgrund der breiten Streuung innherhalb des Fonds um. Beim Erwerb fällt ein Ausgabeaufschlag von 1,75% an.

Bei einer Beendigung dieser Strategie muss der Anleger zudem würdigen, dass die Rückgabe an die Kapitalverwaltungsgesellschaft von der depotführenden Stelle des Anlegers mindestens 40 Kalendertage vor dem Wertermittlungstag angekündigt werden muss. Auszahlung des Rücknahmepreises für die Anteile erfolgt spätestens 50 Kalendertage nach dem Rücknahme-Termin.

Investment-Typen

α-Phasen Investments: α-Phasen Investments sind kleine und mittelgroße börsennotierte Unternehmen (sog. Small- und Mid-Caps). Sie weisen nach Einschätzung des Fonds-Managers eine deutliche Fehlbewertung durch den Markt auf. Diese sollte in einem fest umrissenen Zeitraum bei Eintritt bereits erwarteter Ereignisse oder Umstände (Katalysatoren) durch den Markt aufgehoben bzw. ausgeglichen werden. Die Positionsgrößen in diesem Typ bewegen sich im Rahmen gut handelbarer Größenordnungen. Ziel des Fonds-Managers ist, die Bekanntheit sowie das Interesse für die Aktie am Kapitalmarkt durch den Einsatz des Kapitalmarktnetzwerkes der Fonds-Managers zu erhöhen.

Aktive Langfristinvestments: Aktive Langfristinvestments sind kleine und sehr kleine börsennotierte Unternehmen (sog. Small- und Micro-Caps) in strategischen Sondersituationen. Die Wertsteigerung der Investments erfolgt hier typischerweise ausgehend von einer fairen Bewertung durch Gewährung von Wachstumsfinanzierung sowie durch Unterstützung bei der strategischen Ausrichtung des Unternehmens und in anderen Belangen der Unternehmensführung. Im Gegensatz zu α-Phasen Investments werden hier auch größere Aktienbestände an den Unternehmen aufgebaut. Wie bei den α-Phasen Investments wird auch zur Entwicklung der aktiven Langfristinvestments u.a. das Kapitalmarktnetzwerk der Fonds-Manager eingesetzt, um die jeweilige Aktie am Kapitalmarkt zu entwickeln.

Anleihen: Bei temporär hohen Kassenbeständen können Teile des Fondsvermögens in relativ sicheren, in der Regel festverzinslichen Papieren, angelegt werden.

Short-Positionen: In Einzelfällen werden Leerverkaufspositionen (Shorts) eingegangen. An dem Investmentansatz, der mittel- bis langfristig orientierte Long-Positionen favorisiert, ändert dies nichts.

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